Hoe maak ik een klant of leverancier aan?

Navigeren naar klanten

Vanuit het hoofdmenu kan je op twee manieren naar het overzicht met de klant- of leverancier- fiches gaan:

• Via Basisbestanden > Klanten of Basisbestanden > Leveranciers
  of
  
  
• Via deze knop Klanten in het lint boven.
  
  
• Via deze knop Leveranciers in het lint boven.

Bij het volgen van deze weg kom je op het overzicht scherm van je klanten:

Aanmaken van een klant of leverancier

Door te klikken op de groene plus in het klanten- of leveranciersoverzicht maak je een nieuwe fiche aan.

Een fiche bestaat uit verschillende onderdelen die elk hun eigen doel hebben.
Deze gegevens vul je in naar jouw voorkeuren en volgens de noden van je administratie.

Adresgegevens automatisch invullen via de Kruispuntbank

Het systeem heeft een koppeling met de Kruispuntbank, waardoor adresgegevens automatisch kunnen worden opgehaald bij het aanmaken van klanten- of leveranciersfiches. Je kunt dit op twee manieren gebruiken:

1.  Vanuit de klanten- of leveranciersfiche
   
   

   

   Wanneer je het BTW-nummer van de klant of leverancier invult, verschijnt er rechts een lijst.
   Klik hier op ‘automatisch aanvullen adres’ om de beschikbare gegevens op te halen en de adresvelden automatisch te laten invullen.

2. Tijdens het opstellen of boeken van een document
   

   
   

   Wanneer je een factuur of ander document opstelt, kun je in het identificatieveld van de klant of leverancier gewoon het BTW-nummer plakken.
   Het systeem toont dan onmiddellijk de optie ‘adres automatisch ophalen’, waarmee de adresgegevens meteen worden ingevuld.

Fiche bewaren

Om een klanten- of leveranciersfiche op te slaan voor toekomstig gebruik, klik je op de bewaar-knop bovenaan in het lint.

Je hebt hierbij twee opties:

1. Fiche opslaan en terug naar het overzicht
   
   Hiermee wordt de huidige fiche opgeslagen en keer je terug naar het overzicht van klanten of leveranciers.

2. Fiche opslaan en nieuwe fiche openen
   
   Hiermee wordt de huidige fiche opgeslagen en wordt er meteen een nieuwe, lege fiche geopend zodat je een volgende klant of leverancier kunt aanmaken.
   De toepassing van deze optie hangt af van het scherm waarin je je bevindt (klanten- of leveranciersoverzicht).