Klanten en leveranciers in bulk importeren
Je kan klanten en leveranciers eenvoudig in bulk importeren via Excel. Dit kan je zelf doen, maar hoe pak je dit precies aan?
Allereerst maak je een willekeurige klant aan, zodat Admisol een correcte export van je klantenlijst kan genereren. Ga hiervoor in het hoofdmenu naar het onderstaande icoontje en klik vervolgens op de groene plus om een nieuwe klantenfiche aan te maken.
Meer informatie over het aanmaken van een nieuwe klant, vind je in dit artikel: 'Hoe maak ik een klant of leverancier aan?'
Zodra je de gegevens correct hebt ingevuld en de klant hebt opgeslagen, kan je de klantenlijst exporteren naar een Excel-bestand. Dit doe je via het onderstaande icoontje.
Het bestand wordt geopend. Vul in deze stap de ontbrekende gegevens aan waar nodig. Velden die al automatisch door Admisol zijn ingevuld voor je eerder aangemaakte klant, kan je doorvoeren in je tabel. Velden die leeg blijven, mag je gerust leeg laten. Vul verder de informatie in waarover je beschikt.
Wanneer je klaar bent, importeer je de aangepaste lijst via het onderstaande icoontje. Klik daarna op ‘Start’ om de import te starten. Komt er tijdens de import een fout voor, dan verschijnt de klantenfiche en kan je de fout handmatig corrigeren voordat je verder gaat.
Let op:
-
Het tweemaal importeren van dezelfde gegevens kan leiden tot duplicaties.
-
Gegevens die je uit het Excel-bestand verwijdert, worden niet automatisch verwijderd in Admisol. Verwijderen moet altijd direct in de software gebeuren.