Het importeren van openstaande posten kan je volledig zelf uitvoeren. Volg deze stappen:
Stap 1: Navigeer naar het importmenu
Ga in Admisol naar Instellingen → Hulpprogramma’s → Import openstaande posten klanten/leveranciers.
Admisol zal voorstellen om naar periode 0 van je huidige boekjaar te gaan. Wil je importeren in een ander jaar? Verander dan eerst de periode in het hoofdscherm en navigeer daarna terug naar dit onderdeel.
Stap 2: Klanten- of leverancierslijst exporteren
Bovenaan het scherm kies je of je de klanten- of leverancierslijst wilt exporteren.
Let op: deze lijst bevat alle klanten en leveranciers die momenteel in het dossier aanwezig zijn.
Stap 3: Template invullen
-
Deel je scherm in tweeën: aan de ene kant onze template, aan de andere kant de lijst die je wilt importeren.
-
Zoek in de template de klant of leverancier die je wilt importeren.
-
Indien nodig: kopieer de regel en voeg extra regels toe via “Gekopieerde cellen invoegen”.
Vul alle cijfers aan en zorg dat lege cellen de waarde 0 krijgen. Dit kan je snel doen:
-
Selecteer de debet- en creditkolommen.
-
Gebruik Ctrl + F, ga naar het tabblad Vervangen.
-
Laat “Zoeken naar” leeg en vul bij “Vervangen door” een 0 in.
-
Klik op Alles vervangen.