De goedkeuringsflow laat toe om leveranciersfacturen te beoordelen voordat betalingen worden uitgevoerd. Dit helpt bij het minimaliseren van fouten, het vermijden van dubbele betalingen en het verkrijgen van inzicht in financiële transacties met leveranciers.
Let op: De goedkeuringsflow is niet standaard actief. Vraag activatie aan via het groene vraagteken rechtsboven in de tool.
Goedkeuringsflow openen
Ga via Hoofdmenu → Financieel beheer → Goedkeuring controle.
Functionaliteiten
- Leveranciersfacturen goedkeuren
- Filteren op openstaande facturen om deze te controleren voor betaling
- Diverse parameters controleren via de controlelijst
Controlelijst
Via de controlelijst kun je de volgende parameters laten controleren:
- Facturen van nieuwe leveranciers uitlichten
- Facturen waarbij nieuwe boekhoudkundige rekeningen worden gebruikt weergeven
- Facturen met een atypisch of hoog bedrag markeren
- Overzicht van totale aankopen per leverancier over twee jaar
Vink de gewenste parameters aan, klik op Controlelijst en vervolgens op Start. Je krijgt de gewenste controlelijst te zien.
Facturen goedkeuren
Duid in de tabel bovenaan aan welke facturen je wil goedkeuren en klik op Goedkeuren.