Repetitieve taken zijn terugkerende taken die je automatisch kan laten genereren voor een groep klanten of leveranciers. Je werkt in drie stappen: groepen aanmaken, taken koppelen en taken laten lopen.
Stap 1: Repetitieve taaknummers aanmaken
Ga via de taakinstellingen naar Repetitieve taaknummers. Hier maak je groepen aan voor je repetitieve taken. Voeg een omschrijving toe, bv. BTW-aangifte, en een willekeurig nummer, bv. 1.
Stap 2: Repetitieve taken aanmaken
Ga naar Repetitieve taken en klik op de groene +. Vul de volgende velden in:
| Repetitief taaknummer | Wijs de taak toe aan een groep, bv. groep BTW-aangifte |
| Taakdefinitie | Kies de definitie met bijhorend detail en competenties |
| Adres | Kies klant of leverancier en selecteer de specifieke klant of leverancier voor wie de taak geldt |
Maak voor elke klant of leverancier voor wie de taak moet worden uitgevoerd een aparte repetitieve taak aan binnen dezelfde groep.
Stap 3: Repetitieve taken laten lopen
Ga via de taakinstellingen naar de onderste link. Kies de groep repetitieve taken die je wil laten lopen, stel een vervaldatum in waarop de taken moeten zijn uitgevoerd en bevestig. Admisol genereert automatisch alle taken voor die groep.