Navigeren naar contacten
Vanuit het hoofdmenu kan je op deze manieren naar het overzicht met prijsafspraken gaan:
- Via Basisbestanden > Prijsafspraken
Bij het volgen van deze weg kom je op het overzicht scherm van je contacten:
Aanmaken van een prijsafspraak
Door te klikken op de groene plus in het prijsafspraken overzicht maak je een nieuwe fiche aan.
Een fiche bestaat uit verschillende onderdelen die elk hun eigen doel hebben.
Deze gegevens vul je in naar jouw voorkeuren en volgens de noden van je administratie.
Meer informatie over de velden van de prijsafspraak vind je bij het artikel "Wat betekenen de velden op een prijsafspraak?"
Fiche bewaren
Om een prijsafspraak op te slaan voor toekomstig gebruik, klik je op de bewaar-knop bovenaan in het lint.
Je hebt hierbij twee opties:
-
Fiche opslaan en terug naar het overzicht
Hiermee wordt de huidige fiche opgeslagen en keer je terug naar het overzicht van prijsafspraken. -
Fiche opslaan en nieuwe fiche openen
Hiermee wordt de huidige fiche opgeslagen en wordt er meteen een nieuwe, lege fiche geopend zodat je een volgende prijsafspraak kunt aanmaken.