De CRM (Customer Relationship Management) is de synthese van alles wat in Admisol mogelijk is, bekeken vanuit het standpunt van de klant of leverancier. Je hebt onmiddellijk zicht op openstaande bestellingen, onbetaalde facturen, uit te voeren taken en af te werken e-mails.
Let op: De CRM is een extra module en niet standaard actief. Vraag activatie aan via het groene vraagteken rechtsboven in de tool.
CRM openen
Zodra de CRM is geactiveerd, kan je vanuit elk scherm waar je een klant kunt selecteren naar de CRM navigeren via het icoon in het lint bovenaan.
Documenten raadplegen
Klap de verschillende titels open om te zien welke documenten er voor deze klant in Admisol zitten. De CRM is de verzamelplek van alle documenten voor een welbepaalde klant, van openstaande facturen tot bestellingen en taken.
Dubbelklik op een document om rechtstreeks naar het factuurniveau te gaan. Je ziet ook het saldo van alle openstaande documenten voor de klant in één oogopslag.
Acties uitvoeren
Via het lint bovenaan kan je vanuit de CRM ook rechtstreeks acties uitvoeren: een nieuwe factuur aanmaken, een factuur aanpassen en mailen, het grid exporteren, enzovoort. De CRM is dus niet alleen een verzamelplek, maar ook een vertrekpunt voor uiteenlopende acties.